Mit der erfolgreichen Platzierung eines neuen Commercial-Paper-Programms (CP-Programm) im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro erweitert HUGO BOSS seine Möglichkeiten zur kurzfristigen Finanzierung. Das Programm erlaubt dem Modekonzern die Ausgabe unbesicherter Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten und ist ein weiterer Schritt in der strategischen Diversifizierung der Finanzierungsquellen.
Flexibilität und Kostenoptimierung im Fokus
Das CP-Programm wird über die Tochtergesellschaft HUGO BOSS International B.V. emittiert und vollständig von der HUGO BOSS AG garantiert. Die aufgenommenen Mittel sollen allgemeinen Unternehmenszwecken dienen. HUGO BOSS kann die Schuldverschreibungen zudem in verschiedenen Währungen begeben, was dem Konzern zusätzlichen Handlungsspielraum bei der Liquiditätssteuerung verschafft.
Finanzvorstand Yves Müller betont die Vorteile: „Das Programm gibt uns ein äußerst effizientes Instrument an die Hand, mit dem wir flexibel auf kurzfristigen Kapitalbedarf reagieren können. Gleichzeitig optimieren wir damit unsere Finanzierungskosten – ein wichtiger Hebel zur Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie.“
Gewinnen in der Plattform-Ökonomie
Transparenz durch STEP-Zertifizierung
Obwohl das CP-Programm selbst nicht geratet ist, trägt es das STEP-Label (Short-Term European Paper) des European Money Markets Institute. Diese Zertifizierung steht für hohe Transparenz und Qualitätsstandards auf dem europäischen CP-Markt und verbessert die Refinanzierungsfähigkeit bei der Europäischen Zentralbank.
Breite Marktunterstützung
Die ING Bank fungierte bei der Strukturierung des Programms als Koordinator. Zu den platzierten Händlern gehören neben der ING Bank auch BNP Paribas und die DZ Bank. Die Citibank Europe übernimmt die Rolle als Emissions- und Zahlstellenagent. Die rechtliche Beratung wurde von der internationalen Kanzlei White & Case übernommen.
Mit dem neuen Programm stellt sich HUGO BOSS breiter auf und zeigt, wie auch Unternehmen aus dem Konsumgüterbereich gezielt Instrumente des institutionellen Kapitalmarkts nutzen, um ihre Finanzierung effizienter zu gestalten.
