DocMorris startet eine neue Wandelanleihe über rund 45 Millionen Schweizer Franken (etwa 46 Mio. Euro), um den vorzeitigen Rückkauf eines bestehenden Bonds zu finanzieren. Die Anleihe wird von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft DocMorris Finance B.V. ausgegeben und ist mit einer Garantie der Muttergesellschaft DocMorris AG unterlegt.
Das frische Kapital soll laut DocMorris die Rückzahlung der Wandelanleihe aus dem Jahr 2021 mit Fälligkeit im September 2026 ermöglichen. Von dem ursprünglichen Volumen von 95 Millionen Franken sind noch rund 87,6 Millionen Franken (ca. 89 Mio. Euro) offen. DocMorris verfolgt mit dem Schritt das Ziel, die eigene Bilanzstruktur zu optimieren und die Finanzierungskosten langfristig zu senken.
Rückkaufangebot ab November geplant
Vorausgesetzt, dass die Neue Mission erfolgreich platziert wird, plant DocMorris ein Rückkaufangebot an die Inhaber der 2026er-Wandelanleihe. Diese sollen im Rahmen eines Tenderangebots ihre Anleihen gegen Bargeld veräußern können. Der Rückkaufpreis beträgt voraussichtlich 1.035 Franken je Anleihe, was 103,5 % des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Gewinnen in der Plattform-Ökonomie
Neue Anleihe mit Laufzeit bis 2028
Die neue Wandelanleihe wird mit einem Nennwert von jeweils 200.000 Franken begeben und soll am 24. August 2028 fällig werden. Der Kupon liegt voraussichtlich zwischen 2,5 % und 3,0 % jährlich und wird halbjährlich nachträglich gezahlt. Die Umwandlung in DocMorris-Aktien erfolgt zu einem Aufschlag von 20–25 % auf den Referenzaktienkurs aus einer parallelen Platzierung.
Zur Absicherung von Hedging-Aktivitäten wird ein bestehendes Aktienleihprogramm ausgeweitet. Es erlaubt institutionellen Investoren Zugriff auf bis zu 5 Millionen bestehende oder neue DocMorris-Aktien – entsprechend rund 9,8 % des aktuellen Aktienkapitals. Dieser Anteil kann künftig nochmals erhöht werden, sofern Rückkäufe oder Wandlungen weiterer Anleihen berücksichtigt werden müssen.
