Der demografische Wandel in Deutschland entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Risiko für die Finanzbranche. Sinkende Bevölkerungszahlen und eine alternde Gesellschaft könnten insbesondere regional ausgerichtete Kreditinstitute in den kommenden Jahrzehnten erheblich belasten, wie PwC in einer neuen Banking-Studie warnt.
Bevölkerung schrumpft und verändert den Markt
Nach Jahren des Wachstums befindet sich die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland wieder im Rückgang. Prognosen zufolge könnte aufgrund niedriger Geburtenraten die Einwohnerzahl bis 2045 um rund 3,7 Prozent sinken.
Damit endet eine Phase, in der Zuwanderung das Wachstum gestützt hatte. Künftig prägen Schrumpfung und Alterung die gesellschaftliche Entwicklung – mit direkten Auswirkungen auf die Nachfrage nach Finanzdienstleistungen.
Gewinnen in der Plattform-Ökonomie
Regionale Banken besonders betroffen
Vor allem Institute mit starkem regionalem Fokus geraten unter Druck. Über 60 Prozent der deutschen Gemeinden werden künftig kein Bevölkerungswachstum mehr verzeichnen. In einigen Regionen sind sogar deutliche Rückgänge zu erwarten.
Da viele Banken ihre Geschäftsmodelle auf lokale Märkte ausgerichtet haben, wird das sogenannte Regionalprinzip zunehmend zum Risikofaktor. Die Entwicklung der jeweiligen Region entscheidet stärker denn je über den wirtschaftlichen Erfolg.
Rückgang der Kundenbasis droht
Für regionale Banken könnte die Kundenbasis bis 2045 im Durchschnitt um rund 12 Prozent schrumpfen. Während in der Vergangenheit alle Bankengruppen vom Bevölkerungswachstum profitierten, dreht sich dieser Trend nun um.
Der Gesamtmarkt für Bankdienstleistungen dürfte leicht zurückgehen. Besonders stark betroffen sind regional tätige Institute, während überregional agierende Privatbanken weiterhin Wachstumspotenziale haben.
Strategische Anpassungen werden entscheidend
Die Analyse zeigt, dass sich Marktanteile künftig allein durch demografische Entwicklungen verschieben können. Faktoren wie Digitalisierung oder veränderte Kundenbedürfnisse sind dabei noch nicht berücksichtigt.
Umso wichtiger wird es für Banken, ihre Strategien frühzeitig anzupassen. Dazu zählen eine stärkere Ausrichtung auf wachstumsstarke Regionen, neue Zielgruppen sowie Angebote für eine älter werdende Gesellschaft.
